Китайская YMTC может покинуть рынок памяти 3D NAND к 2024 году из-за санкций США

Кажется, что китайская индустрия памяти окажется в опасности, и главный герой – не кто иной, как YMTC, столкнувшийся с возможным наложением вето со стороны Министерства торговли США. В частности, рыночный аналитик TrendForce, ориентированный на DRAM, утверждает, что китайский производитель памяти рискует уйти с рынка чипов флэш-памяти 3D NAND до 2024 года.

Причина не что иное, как его официальное включение в список юридических лиц Министерства торговли США 15 декабря. С этого момента Министерство торговли будет рассматривать и одобрять отдельные сделки, связанные с экспортом, реэкспортом и продажей оборудования, технологий и других товаров США, связанных с YMTC.

Поскольку закупка деталей оборудования и техническая поддержка у американских партнеров будут очень сложными и длительными, YMTC будет серьёзно ограничена в увеличении производства. Поэтому ожидается, что позиции компании на рынке продуктов 3D NAND Flash со временем ослабнут.

По сути, без поддержки основных поставщиков оборудования, необходимого для производства памяти, YMTC сталкивается с огромными техническими трудностями при разработке своей новейшей технологии 3D NAND Flash, известной как Xtacking 3.0. Эта память с архитектурой, принадлежащей китайской компании, обеспечивает повышение производительности на 50% и снижение энергопотребления на 25% по сравнению с памятью предыдущего поколения.

Принимая во внимание эту последнюю эскалацию торгового спора между США и Китаем, TrendForce ещё больше скорректировала в сторону понижения свои прогнозы темпов роста поставок YMTC и общих темпов роста поставок флэш-памяти NAND на предстоящий год. Первоначально предполагалось, что поставки долот YMTC вырастут на 60% в годовом исчислении в 2023 году. Однако произошла огромная коррекция вниз, в результате которой темпы роста составили всего 18%. Теперь ожидается, что YMTC зафиксирует годовое снижение на 7%.

Интересно, что несколько месяцев назад YMTC потеряла один из своих самых важных контрактов: работу в Apple. В частности, все мобильные устройства Apple, iPad и iPhone, должны были интегрировать память YTMC NAND на азиатском рынке. Эта сделка была сорвана из-за санкций США.

С другой стороны, указано, что неизвестный OEM-производитель компьютеров собирался использовать память YMTC, чтобы вдохнуть жизнь в твердотельные накопители своего оборудования, но указано, что все соглашения были временно остановлены в ожидании, какие санкции США применяется. Из-за всего этого TrendForce считает, что YMTC, вероятно, будет ограничена работой только в материковом Китае в будущем.

Кроме того, поскольку китайскому производителю памяти серьезно препятствуют его усилиям по переходу на технологии 3D NAND более высокого уровня, он в конечном итоге упустит возможности увеличить долю рынка за счёт расширения ёмкости. Это также означает меньшую конкуренцию на рынке, что всегда приводит к классическим соглашениям между основными компаниями, чтобы избежать снижения цен.

После включения в список организаций YMTC может быть дополнительно запрещено приобретать критически важное оборудование, если правительство США решит расширить сферу действия своих правил экспортного контроля. Например, вполне вероятно, что голландские и японские поставщики оборудования присоединятся к санкционному режиму США и перестанут продавать системы иммерсионной литографии DUV китайским покупателям. Это остановит эволюцию компании в бизнесе памяти NAND.